1960年代初,一个30多岁的男人(东户)来到一家偏僻的旅店,女店主的潘索里唱腔让他陷入了回忆当中。东户(金奎铁饰)小时候,流浪歌手裕凤(金明坤饰)来到村里,并爱上了自己的母亲。后来,裕凤带着东户母子和养女松花(吴贞孩饰)开始了流浪生活。不久,东户的母亲难产而死。后来裕凤开始教松花和东户唱潘索里和击鼓。战争爆发后,生活越来越艰难。由于裕凤的要求过于严格,东户离家出走,这让松花非常伤心,无心再唱潘索里。裕凤觉得只有结怨才能唱出真正的味道,竟然让松花喝下盲药。多年后,东户从骆山居士(安炳京饰)那里听到了松花的消息,并受人指点找到了松花的栖身之处。二人无言地相对而坐,伴着东户激昂的鼓点,松花悲怆地唱起了潘索里。第二天一早,东户悄然离去。